Intégration BlueMind et Salesforce

Un des points forts de BlueMind est son ouverture. Elle permet l’intégration avec d’autres briques et applications du système d’information.
Un exemple assez classique est l’intégration avec les logiciels de relation client (Customer Relationship Management ou CRM) tels qu’E-deal et Salesforce.

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Je présente ici l’intégration faite avec le CRM Salesforce en l’illustrant par un cas client.

L’intégration Salesforce comporte essentiellement 3 aspects :

  • la synchronisation des données BlueMind avec les données Salesforce,
  • l’alimentation du CRM avec les emails relatifs aux affaires en cours,
  • l’accès simple et facile aux contacts et sociétés du CRM directement dans l’application Contacts de BlueMind.

Ce client utilise BlueMind depuis plus d’un an et ses équipes commerciales utilisent Outlook avec BlueMind. Les commerciaux doivent, depuis Outlook, interagir et alimenter le CRM Salesforce. Et les échanges avec leurs prospects et clients se font en grande partie par e-mail.

Dans son activité commerciale, c’est l’utilisateur qui identifie les échanges e-mail utiles au CRM. Il doit donc pouvoir facilement enrichir le CRM à partir de données de sa messagerie. De nouvelles interfaces sont donc nécessaires pour faciliter ce travail et assister l’utilisateur dans l’organisation, la classification et la qualification des informations reçues par e-mail.

Après étude de plusieurs plugins pour Outlook, nous avons fait le choix du plugin LinkPoint Connect for Salesforce. Contrairement au plugin fourni par Microsoft, celui-ci n’impose pas la présence d’un serveur Exchange. Il est donc totalement compatible avec BlueMind.

Configuration du plugin

Outlook est déjà configuré pour utiliser le connecteur BlueMind pour Outlook, tel que décrit ici : Le connecteur Outlook.
Le plugin LinkPoint Connect for Salesforce doit être ensuite installé sur Outlook. En terme de configuration, il suffit simplement d’indiquer les identifiants de connexion à SalesForce.

Synchronisation Outlook / Salesforce

Par défaut, le plugin synchronise les événements, les contacts et les tâches entre SalesForce et Outlook. Par l’intermédiaire du connecteur Outlook pour BlueMind, ces mêmes données (événements, contacts, tâches) sont automatiquement synchronisées avec le serveur BlueMind.

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Utilisation du plugin LinkPoint Connect

Le plugin permet en particulier de réaliser les scenarii suivants :

  • Je reçois un mail concernant une affaire ou une opportunité commerciale : je peux l’attacher simplement à une opportunité.
  • De ce mail doit découler une nouvelle interaction dans le futur : rendez-vous, reprise de contact, envoi d’informations… : je peux directement définir une action depuis Outlook, qui sera ajoutée au CRM et qui remontera dans l’agenda ou les tâches BlueMind.
  • Je souhaite contacter un de mes prospects présent dans le CRM. J’ai directement la possibilité, depuis BlueMind, de rechercher sa fiche contact, de lui envoyer un mail voire, si je suis utilisateur de la messagerie unifiée (telle que BlueMind – Xivo), de l’appeler d’un simple clic.

Association d’un message avec un contact

Connecté à BlueMind et SalesForce en tant que John Doe, je reçois un mail de John Smith qui initie une démarche commerciale. Si le contact n’est pas connu du CRM, je peux simplement créer le contact et sa société si nécessaire.

Une fois créé ou s’il existe déjà, le plugin affiche un panneau montrant sa fiche et les informations associées. De là, il est possible :

  • d’accéder à la fiche complète et à la société, dans SalesForce :
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  • d’associer l’email reçu à l’opportunité (ou affaire selon la terminologie du CRM) ou au contact :
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  • d’initier une nouvelle opportunité et d’y associer l’email en précisant :
    • d’éventuels autres contacts dans la société
    • la ou les sociétés associées à l’affaire
    • la ou les pièces jointes qui doivent être conservées

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  • de créer de nouvelles interactions (actions) sur l’opportunité de type rendez-vous, suivi, etc…
  • de synchroniser ces interactions avec Outlook et BlueMind :

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Accès simplifié aux contacts Salesforce

Enfin, il est aussi possible de synchroniser les contacts et sociétés du CRM Salesforce dans des carnets d’adresses BlueMind :

  • soit en alimentant un carnet d’adresse par commercial avec ses propres contacts (prospects, clients)
  • soit en alimentant un unique carnet d’adresses pour l’ensemble de l’équipe commerciale.

Ainsi, directement depuis la messagerie BlueMind, les contacts Salesforce sont consultables et accessibles pour émettre un mail ou pour le click2call.

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BlueMind et ses API : l’urbanisation du SI accessible !

Voilà donc un exemple d’intégration qui se fait ainsi aisément avec BlueMind. Grâce à nos API, ouvertes et documentées, ce type d’intégration est facile, à portée de nos partenaires ou des clients finaux.

Notre marketplace s’enrichit de nouvelles intégrations, nouvelles passerelles, qui contribuent à faciliter l’usage de BlueMind et du système d’informations pour les utilisateurs.

Nous vous parlerons dans quelques semaines de l’intégration en cours avec la solution E-Deal pour une grande mutuelle française…

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